«Molineros argentinos destrozados por la guerra comercial e impuestos»

En el centro de granos de Rosario, a orillas del río Paraná, en Argentina, las fábricas locales de molienda de soja están sintiendo el escalofrío de una guerra comercial entre Estados Unidos y China.

Algunas de las grandes plantas a lo largo del río han estado ociosas; algunas han despedido trabajadores. Todos están sufriendo, ya que la industria pierde cuota de mercado para la harina de soja producida a partir de la soja cruda.

En el pasado, gran parte de la harina de soja argentina se ha exportado a mercados como Vietnam e Indonesia. Pero esas ventas han sido suplantadas por USA, apenas uno de los muchos cambios en los patrones comerciales globales que han resultado de la disputa comercial de Washington con Beijing.

Esos cambios tienen consecuencias de largo alcance. En este caso, Beijing impuso aranceles de represalia sobre las ventas de soja en los Estados Unidos, que, a su vez, dejaron a un lado millones de toneladas de soja en los Estados Unidos, lo que hizo bajar los precios. Eso ha hecho que sea más económico moler el grano y exportar harina de soja al sudeste asiático, lo que socava a la industria argentina en el proceso.

«Somos personas normales atrapadas en medio de la guerra arancelaria entre los Estados Unidos y China», dijo Javier Spinelli, un funcionario del sindicato que representa a cerca de 1,300 trabajadores en la industria de la molienda de soja en Rosario. «Estamos constantemente viendo las noticias para ver si hay un cambio en las tarifas, o un tweet de Donald Trump anunciando una tregua con China».

Mientras China y Estados Unidos están en conversaciones para resolver la disputa, no está claro cómo se vería el acuerdo final ni qué impacto tendría en los patrones comerciales futuros.

Pero el daño, al menos por ahora, se ha hecho en Argentina, que convierte más soja en comida procesada para la exportación que cualquier otro país. Cerca de la mitad de la capacidad de molienda de soja del país podría estar inactiva este año, la tasa más alta desde 1987, según la cámara de molienda del país, conocida por su acrónimo español CIARA.

«Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China han tenido un efecto en los Estados Unidos y el efecto opuesto en Argentina», dijo a Reuters Emilce Terré, jefe de investigación de la Bolsa de Comercio de Rosario. «Estamos viendo más exportaciones de granos crudos en detrimento de la producción de harina de soja y aceite de soja con valor agregado».

Como siempre es el caso en el comercio, ha habido ganadores, incluido Archer Daniels Midland Co DAM.N, un comerciante de granos global sin aplastar en Argentina. El mes pasado reportó un aumento de casi el 80 por ciento en las ganancias de las semillas oleaginosas, citando volúmenes aplastantes en el cuarto trimestre «entre los más altos de la historia».

Otros jugadores globales, como Bunge BG.N, Cargill y Dreyfus, se han ajustado al cambiar el procesamiento de soja de Argentina a Estados Unidos.

Las empresas locales argentinas, que han invertido mucho en la molienda de la soja en los últimos años, no tienen esa flexibilidad. En cambio, se han visto obligados a reducir la producción, a pesar de la saludable demanda de harina de soja de los mercados de exportación tradicionales de Argentina, dijo el jefe de la cámara de molienda de CIARA, Gustavo Idígoras.

«La capacidad ociosa no debe ser más del 20% o 25%», dijo.

Además de la interrupción, la industria argentina de procesamiento de soja está haciendo frente a un nuevo esquema fiscal nacional que impone un impuesto igual a las exportaciones de harina de soja y granos crudos. Anteriormente, los subproductos de la soja se gravaban a una tasa menor para estimular la industria de la molienda.

«La irracionalidad fiscal y la guerra comercial están golpeando al sector en Argentina», dijo Idígoras.

Trabajos perdidos a lo largo del río

En Rosario, donde la soja se transforma en harina de soja y se carga en barcos a lo largo del río, se han perdido unos 250 empleos de procesamiento en los últimos meses, dijo Federico Calderón, un funcionario del sindicato de la molienda de soja de Rosario.

En lugar de subproductos de soja, los barcos se están cargando con granos crudos. Se espera que las exportaciones de soja de Argentina alcancen los 16 millones de toneladas este año, por encima de los 10,5 millones normales. Sin embargo, se pronostica que las exportaciones de subproductos de soja caerán a 35 millones de toneladas, desde alrededor de 42,5 millones normalmente.

Un ejecutivo con una empresa de procesamiento con operaciones en Rosario dijo que más de la mitad de la capacidad local no estaba en uso en diciembre. «Aquellas empresas con capacidad de procesamiento en los Estados Unidos o la Unión Europea están aprovechando la guerra comercial», dijo.

Según los datos del Departamento de Agricultura de USA, los exportadores estadounidenses enviaron un récord de 13,6 millones de toneladas de harina de soja en 2018, un 29% más que en 2017.

Los envíos estadounidenses a Vietnam e Indonesia, los principales mercados de Argentina, aumentaron 295% y 326%, respectivamente.

Los procesadores argentinos dicen que el tema del comercio se está agravando por el cambio de política fiscal, adoptado en septiembre como parte de un acuerdo financiero de $ 56.300 millones con el Fondo Monetario Internacional.

Eso afectó a la harina de soja y otros productos con un gravamen que ascendió a aproximadamente el 28%.

«Es un error estratégico tener el impuesto de exportación sobre la soja y los productos procesados ​​de soja al mismo nivel. Es una política que costará empleos «, dijo Daniel Yofra, jefe de la organización sindical de la Federación de Obreros y Trabajadores de la Industria Oleaginosa.

El presidente argentino, Mauricio Macri, dijo que quiere deshacerse de los impuestos a la exportación. Pero está bajo la presión del FMI para recaudar fondos y recortar el déficit fiscal.

«Tuvimos una emergencia (económica) y tuvimos que aumentar los impuestos a todas las exportaciones. No solo al sector agrícola», dijo a Reuters, Santiago del Solar, jefe de gabinete de la secretaría de agricultura de Argentina.

Agregó que sería difícil cobrar impuestos a los granos crudos y los productos procesados a diferentes tasas, dada la importancia de los agricultores de granos del país.

«Eso sería sacar dinero del bolsillo de alguien y ponerlo en el de otra persona», dijo.

(urgente24)